税理士の乗り換え流れについて
これまでお世話になってきた税理士に不満があるときや、費用の面でもっと安い税理士に依頼したいときは、乗り換えることができます。
その主な流れとして、無料面談→見積もり→契約→請求書の発行→決算などの業務と報告となります。
この限りではないものの、大まかにはこのような流れとなっており、比較的簡単に乗り換えができるといえます。
そもそもの企業の内容や経営が変化するわけではないために、税金関係を管理する人が変わったと考えると良く、引継ぎは円滑かつ正確に行われるため、その後のトラブルもほとんどありません。
近年では長年付き合ってきた税理士事務所を断るためのノウハウまで備えた事務所もあり、戦略のうまいところもあるようです。
税理士選びは事業主の考え1つなので、自分が納得できる税理士や料金形態を探すようにしましょう。
どんなタイミングでも乗り換えはできるものであり、時期を見てということはありません。
税理士はいつでも乗り換えできるのか
税理士の乗り換えは基本的にいつでも乗り換え可能で、期末、決算などは関係なく乗り換えでき、変更前後の引継ぎも必要ないことがほとんどなため、いつでも可能といえます。
税理士から見れば、その企業の経営状態や税金の状態も自分が把握するもののため、誰かから引き継ぐようなことはありません。
また必要な情報はこれまでの処理を見ると把握でき、会社から会計データをもらえばさらに効率的に作業が進むので、問題ありません。
ほとんどの場合は、税理士費用が安くなったのに、サービスが良くなった例が多く、経営状況を把握しやすくなってより良い経営を目指せるようになったという声が多くあります。
そのため乗り換えることは悪いことや戦略ではなく、効率的に経営にプラスに作用することとして考えることができ、多くの経営者が幾度も検討することとしても知られています。
特に相続対策は早期から取り組む方が多くいます。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。
